MiddleGround Capital が AM Castle & Co.を買収

Jul 13, 2023

ケンタッキー州レキシントン、2023 年 6 月 15 日 (グローブ ニュースワイヤー) — 世界中の中間市場の製造業、B2B 産業および専門流通企業への管理投資を行う、運用に重点を置いたプライベート エクイティ会社であるミドルグラウンド キャピタルは本日、取得したAM キャッスル&カンパニーは、産業および航空宇宙の顧客にサービスを提供する金属、サービス、サプライ チェーン ソリューションの大手プロバイダーです。

イリノイ州オークブルックにある Castle Metals は、特殊金属の加工と流通を行っているほか、産業および航空宇宙の最終市場にサプライ チェーン サービスを提供しています。 同社は、切断やスリット加工を含むさまざまな金属サービスを世界中で提供しており、金属の種類（合金鋼、アルミニウム、炭素鋼、ステンレス鋼）および形式（棒、板、シート、チューブ、押出形）にわたる多様な金属混合物を提供しています。 ）。 Castle Metals は、北米、ヨーロッパ、アジアに合計 20 以上のサービス センターを構えていることからもわかるように、北米に重要な流通ネットワークを備えた世界的な地理的拠点を持っています。

「Castle Metals は、航空宇宙と産業の両方の世界中の顧客にサービスを提供する、特殊金属の大手加工業者および販売業者として長い間認められてきました。」と述べました。ダン・ステットナー , キャッスルメタルズの最高経営責任者。 「MiddleGround の運用専門家チームを通じて提供される追加の洞察とガイダンスにより、金属業界のリーダーとしての地位を確立し続け、次の成長段階に入ることを楽しみにしています。 MiddleGroundのビジョンは私たちの目標と完全に一致しており、私たちは力を合わせて最も広範な高品質の金属を提供し、世界中と地域の両方で流通、価格設定、加工、供給の課題を解決する能力を強化できると確信しています。」

MiddleGround Capitalの創設者兼マネージングパートナーであり、BannerとCastle Metalsの取締役会会長であるジョン・スチュワート氏は次のように述べています。 MiddleGroundは、Banner IndustriesとBanner Medical Innovationsの買収を皮切りに、2019年から特殊金属分野に投資してきました。 MiddleGround は、Banner プラットフォームを特別目的事業体に移行することを検討しています。この特別目的事業体では、Banner と Castle が 1 つの資本構造の下に統合され、両事業の運営を最適化するためのいくつかの機会を実行できるようになります。 Banner は Fund I にとって好成績を収めた投資であり、私たちの所有権の下で同社は、収益が約 1 億ドル、EBITDA が約 900 万ドルから、収益が約 3 億ドル、EBITDA が約 6,500 万ドルを超える企業に成長しました。 この投資は強力な経営陣によって主導されており、同社は力強い内部成長を遂げ、3 件の買収を完了しました。 Castle Metals は、確立された世界的な存在感と、産業および航空宇宙の両方の最終市場において優良顧客との戦略的関係を確立していますが、顧客の集中は限られています。 この買収により、当社の特殊金属プラットフォームは、主要な最終市場全体の潜在的な需要を満たすためにさらに有利な立場に立つことになります。 私たちは、キャッスルの既存の強力な顧客ベース、拠点、機能、製品提供をさらに活用できることを楽しみにしています。」

「キャッスルメタルズは、長年にわたる金属の専門知識と加工に対するカスタマイズされたアプローチを活用して、さまざまな業界の進化するニーズを満たす有利な立場にあります。」と述べました。ライアン・マッコーム , MiddleGround Capitalの投資チームのディレクター。 「Castle Metals は数少ない大規模な金属サービス センターの 1 つであり、航空宇宙および産業の最終市場への露出を増やすことができます。 金属サービスセンター分野で事業を運営してきた当社の実績は、当社の専門知識を考慮すると自然な拡張であり、当社の能力と地理的拠点を拡大することを楽しみにしています。」

Ducera Partners は、取引に関して Castle Metals にアドバイスを行いました。 Fifth Third Bank は、MiddleGround Capital と提携して、この取引を完了するためのシニアファイナンスを提供し、取引完了後は Caste Metal の唯一の銀行貸し手として機能します。